원제 暗夜行者：惡系大師之路
포푸니라의 손에 길러진 X는 어린 시절부터 인간이 포켓몬에게 가하는 상처를 목격해 왔다.
인간에 대한 증오와 포켓몬을 지키겠다는 마음을 품은 채, 그는 로켓단의 스파이라는 사명을 짊어지고 리그 경기장에 발을 들인다.
팬텀 포레스트에서 버려진 조로아를 만났을 때, 그의 몸속에 잠들어 있던 파괴신의 힘이 조용히 깨어난다.
악 타입으로만 이루어진 동료들과 함께 X는 생명을 대가로 힘을 얻는 위험한 길을 걷기 시작한다.
하나지방에서 그는 이상주의자 N과 절친한 친구가 되고, 체육관 도전 속에서 끊임없이 자신을 돌파해 나간다.
그린 관장이 그의 힘의 근원을 꿰뚫어 보았을 때, X는 운명의 갈림길에 선다.
생명을 연료로 삼는 이 어둠의 길은 과연 포켓몬을 지키겠다는 그의 맹세를 실현할 수 있을 것인가?
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