#1 프롤로그 "쿨 마법소녀·유이 & 메○가키 마법소녀·시온"
#2 W 마법소녀의 연인, 양쪽 귀 핥기, 손대딸♡
더블 포옹/더블 귀키스/더블 귀 핥기 손대딸/손가락으로 청소/귀 옆 동시 청소·우적우적·꿀꺽/손오랄 사정
#3 마법소녀가 동시에 더블 페라치오♡
마법으로 성기을 두 개로 늘리기 / 동시에 청소 페라 / 동시에 친카스 청소 / 동시에 좆밥 씹고 삼키기 / 동시에 좆밥 / 동시에 페라 / 동시에 구강 사정
#4 두 명의 자지가 시온과 양구멍 러브러브 섹스♡ (유이의 귀 옆 해설)
오만코 & 엉덩이 쿠파 / 2구멍 동시 섹스 / 오호 소리 연발 / 키스 삽입 / 좋아 좋아 연호 / 2구멍 동시 중출 아크메
#5 더블 자지로 유이와 2구멍으로 참교육 섹스♡ (시온의 귀 옆 해설)
오만코 & 엉덩이 쿠파 / 2구멍 동시 섹스 / 유이의 위에서 보는 시선 도발 / 벌칙 피스톤 / 오호 목소리 연발 / 키스 함정 / 2구멍 동시 중출 아크메
#6 후타나리 유이가 당신과 자신의 자지를 동시에 자극♡
유이의 후타나리화 / 당신 옆에서 유이가 두 개의 성기을 동시에 자위 / 친카스 / 후타나리 사정
#7 후타나리 유이의 엉덩이와 자지를 ○ 강렬한 항문 섹스♡
항문 섹스/미안해 연발/당신이 유이의 성기을 거칠게 자극/오호 소리 연발/항문 중출 & 토코로텐
#8 시온이 괴물(이라고 오인한 당신)에게 굴욕적인 페라치오♡
마지못해 페라치오/굴욕 독백/메○가키 도발/친피 벗기/친 냄새/친 찌꺼기 청소 페라/친키스/일라마치오/암컷 타락 독백/구강 사정
#9 시온이 괴물(이라고 오인한 당신)에게 지는 메스 타락 섹스♡
속으로는 신나게 타는 자세 / 시온의 역레○프 / 중출 아크메 / 당신의 반격 섹스 / 잡다한 암컷 아크메 / 오호 소리 연발 / 키스 함정 / 패배 선언 / 난자 방어 마법 해제 / 중출 임신 아크메
#10 시온이 유이의 몸으로 페라치오♡
두 사람의 인격이 바뀌는 장면 / 시온의 유이 놀림 / 시온(몸은 유이)의 구강 서비스 / 유이(몸은 시온)의 귀 옆 해설 / 친카스 청소 / 히요코 구강 / 구강 사정
#11 유이가 시온의 몸으로 음란하게 페라치오♡
유이(몸은 시온)의 구강 서비스 / 시온(몸은 유이)의 귀 옆 해설 / 남은 음식 친카스 청소 / 히요코 구강 서비스 / 구강 사정
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