외부와 단절된 도시 잉가노크(Inganock). 태양마저 뒤틀려 모든 것이 왜곡된 그곳에서, 모든 것은 10년 전 '리바이벌(Revival)'이라 불리는 그날 시작되었다. 그날 이후로 도시의 주민들은 서서히 인간과 동물의 모습을 반씩 지닌 존재로 변해갔다.

오늘날까지도 겉모습은 온전히 인간인 자는 극소수에 불과하다. 그중 한 명이 바로 가이(Guy)다. 전직 의대생이었던 그는 이제 도시를 떠돌며 가난한 자들을 무료로 치료하는 불법 의사가 되었다. 그 또한 변이했지만, 내면만 변했을 뿐이다. 그리고 그 변화는 그에게 매일 더 심하게 변이해가는 사람들을 치유할 수 있는 불가사의한 능력을 선사했다.

그에게는 '친구'라 부를 수 있을지 의문스러운 몇몇 동료들이 있다. 그중 한 명은 검은 강철 고양이 소녀 애티(Atty)이고, 다른 한 명은 10년 만에 다시 만난 의대 시절 오랜 친구 세일럼(Salem)이다. 그리고 분홍 눈을 가진 어린 소녀 키아(Keea)를 만나면서 이 게임의 이야기는 비로소 시작된다...