미나카미는 산으로 둘러싸인 작은 마을이다. 전통과 인간관계가 깊게 뿌리내린 이곳에서, 큰 신사는 마을 활동의 중심지로 자리 잡았다. 그곳에는 텐뇨와 그녀의 날개옷에 얽힌 전설이 전해져 내려온다.

대학생 미나가미 코스케는 자신과 가족에게 닥친 어떤 사건 이후, 한 번도 찾지 않았던 고향으로 돌아온다. 그는 한때 멀어졌던 가족과 친구들과 재회하고, 새로운 인물들도 만난다. 자신에게 다소 쌀쌀맞은 사촌 쇼코, 그를 반갑게 맞아주는 소꿉친구 이로하, 그리고 과거에 그를 알고 있는 듯한 신비로운 여인 긴코가 그들이다. 코스케는 아르바이트를 하며 그들과의 관계를 개선하려 노력하고, 평화로운 시간을 보낸다.

하지만, 어느 날 야마와로라 불리는 괴물이 그 평화를 깨뜨린다.

괴물은 코스케를 공격하고, 그는 병원에 입원한다. 큰 부상은 없었지만, 그는 자신을 둘러싼 이상한 일들을 감지한다.

괴물의 진짜 정체는 무엇인가? 텐뇨 전설과 관련이 있는 것일까? 코스케는 왜 과거를 기억하지 못하는가? 그리고 신비로운 여인 긴코는 대체 누구인가? 이 마을에는 겉으로 보이는 것 이상의 무언가가 숨겨져 있다.

그때, 코스케의 여동생 사쿠야가 그를 찾아온다…