이 이야기는 가까운 미래를 배경으로 한다. 인류의 약 5%는 특정 능력을 타고나는 것으로 알려져 있으며, 이 능력은 'P/A', 즉 '잠재 능력(Potential Ability)'이라 불린다. 말 그대로 잠재되어 있는 힘을 의미한다.

전 세계에는 이러한 능력을 가진 청소년들을 올바른 방향으로 이끌기 위한 아카데미가 설립되었다. 이 아카데미에는 미래의 지도자가 될 정치가, 기업가, 종교인으로 이끌어 줄 다양한 P/A를 지닌 학생들, 또는 예술, 연예, 스포츠 분야의 능력을 가진 학생들이 재학 중이다.

연구에 따르면, 기본적으로 한 사람은 하나의 P/A만을 가질 수 있다. 그러나 '이중 능력 마스터(D/A)'나 '다중 능력 마스터(M/A)'처럼, 여러 능력을 동시에 지닌 극히 드문 사례도 존재한다.

Jougasaki Gakuen은 P/A를 지닌 청소년들이 입학하는 아카데미 중 하나이다. 이곳 학생들 중 육체적으로 발현되는 능력을 지닌 이는 드물고, 대부분 정신 상태에 효과적인 내부 변화를 일으키는 능력을 가지고 있다.

P/A 능력의 가치는 정신력의 강도에 비례한다. 그럼에도 불구하고 정신을 잘 사용하지 못하거나, 다시 말해 정신력이 아직 미성숙함에도 불구하고 능력의 가치가 이상하리만치 높아지는 P/A 소유자들이 간혹 존재한다. Jougasaki Gakuen에서는 이들을 낙오자로 분류하여 '특별 교실'에 격리한다.

교사를 목표로 하는 주인공 Kouichi Nomaguchi는 교생 실습을 위해 Jougasaki Gakuen으로 파견된다. 그러나 그는 P/A 소유자가 아닌, 능력이 없는 평범한 사람이다. 게다가 Kouichi는 여자에게 면역이 없어, 이성과 이야기만 해도 당황하는 소심한 남자이다. 그런데 Jougasaki Gakuen은 여학생들만 다니는 여학교였으며, 교사와 교직원까지 모두 여자인 특이한 아카데미였다. 자신 같은 평범한 남자가 이 아카데미에 불려 온 이유를 알 수 없었지만, Jougasaki Gakuen 외에는 자신을 교생으로 받아준 다른 학원이 없었기에 불안감을 안고 그는 그곳으로 향하기로 결심한다.

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방황하는 어린 양에게 가호를...