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꿈을 서로 나누고 큰 뜻을 공유하며 매진하는, 끈끈한 유대감으로 맺어진 두 연금술사는
사람들의 마음을 풍요롭게 하고 행복이 넘치는 세상으로 만드는 것을 꿈꾸며 연구를 일삼는다.
몇 년의 세월이 지나, 마침내 핵심 기술을 개발한다.

플라스크 밖에서도 살 수 있는 호문클루스의 탄생.

연구를 성공시킨 연금술사는 인간에게 더 나은 파트너가 되고,
행복한 시간을 주는 존재가 된다는 것을 확인하고 기뻐한다.
그러나 유일무이했을 친구가 호문클루스의 전쟁 투입을 국왕에게 건의한 것,
그리고 그 공훈으로 거금과, 왕족의 연금술사로서의 지위를 얻게 되었음을 알게 된다.

배신당했다――

연금술사는 친구에게 따져 물었다.
호문클루스를 전쟁에서 활용하면, 사망하는 사람이 줄어든다.
영토가 넓어지면 생활은 풍요로워진다!
이것이야말로 호문클루스의 효과적인 사용법, 인간이 행복해질 수 있다는 것이다!
라고 반론당한다.

인연은 거짓말이었다――

연금술사는 울며, 슬퍼하며, 분노하고 절망한다.

친구를 규탄하고 호문클루스가 전쟁의 도구가 되는 것을 막기 위해 국왕에게 직소하지만
반대로 연금술사 직에서 쫓겨나, 왕도에서 추방된다.

실의에 잠겨 도착한 곳은 고향인 변방의 어촌마을이었다.
연금술사는 사람과의 관계를 피하며 외딴집에서 조용히 살기 시작한다.

그로부터 몇 년의 세월이 흐른다.

소문으로 전쟁은 종결됐다지만, 아직도 아물지 않은 마음의 상처와 마주하지 못한 채,
산송장처럼 그저 하루 하루를 보내는 연금술사.
그러던 중, 숲의 폐기장에 봉지째 버려져 있던 소녀를 발견하게 된 것이다.

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