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주인공 메구로 키요히로는 무기력하고 방탕한 생활을 하는 대학생이다.
학교에 가는 발걸음이 무겁고, 소꿉친구 히로노 코나츠의 보살핌을 받으면서,
게으른 일상을 보내고 있었다.

그러던 중, 키요히로의 형이자 생물학자인 요시로가,
의사이자 그녀이기도 한 사야마 미라노를 데리고 해외에서 귀국했다.
이날부터 키요히로의 생활 환경은 요시로와 미라노, 그리고 코나츠가 함께하는 활기찬 분위기로 변해간다.

말과 행동, 섹스에 있어서도 자유분방한 미라노의 행동에 강렬한 자극을 받는 키요히로.
형과 미라노의 섹스를 목격하기도 하고, 그런 미라노에게 유혹을 받거나,
예전부터 은근히 마음을 품고 있던 코나츠와 관계를 맺기도 하거나……,
키요히로의 일상은 크게 달라진다.

그러던 어느 날, 키요히로는 형의 모습이 변해가고 있음을 알게 된다.
선천적으로 몸이 약하고 성격도 온순했던 요시로는,
미라노가 먹이는 수상한 약 때문인지 모습이 크게 변하기 시작했다.

그리고 최근 형의 제약회사에서 일손을 돕기 시작한 코나츠의 모습도 이상하다…….

형들을…. 특히 미라노를 불신하는 키요히로.

모든 원인은 미라노와 형, 그리고 코나츠가 드나드는 제약회사에 있는 것이 아닐까?
라는 의심을 품고 조사를 시작한다.

그리고 마침내, 한 번도 본 적 없는 '생물체'가 키요히로의 주변을 잠식하기 시작한다.

미라노와… 코나츠까지 생식 본능대로 유린하는 촉수 생물.
이 세상의 것이라도 생각되지 않는 끔찍하고도 격렬한 짐승의 교미와 같은 섹스에,
몸도 마음도 무너져 암컷이 되어가는 그녀들.

미라노와 요시로의 연구, 그리고 다정한 형의 변모,
이들과 촉수 생물의 관계를 의심하는 키요히로는 선택의 기로에 서게 되는데....

촉수가 보여주는 매혹적인 광경에 성욕까지 삼켜버릴 것인가……
아니면 코나츠 일행을 구출하고 이 사건의 진상을 파헤칠 것인가……

과연 키요히로의 선택이란?

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